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[系统设置] 审批流程会签功能介绍

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 楼主| 发表于 2020-7-28 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
审批流程会签功能介绍


应用场景:适用于一个审批步骤需要所有审批人通过之后才能通过该审批步骤的应用场景

操作步骤

这里以“合同订单”审批流程为例,新增三个审批步骤,一级审批设置为“按成员”(测试001、测试002)会签审批,二级审批设置为“按角色”(该角色权限中有成员测试003、测试004)会签审批,三级审批设置为“按成员”(测试005、测试006)多人审批

 1. 管理员登陆,点击系统设置→系统设置→系统定制审批流程定制,选择模块“合同订单”,点击新增,流程名称输入“合同订单审批流程”

 2. 点击“新增审批步骤”,步骤名称“一级审批”,指定审批人“指定成员”,选择测试001、测试002成员后,选中审批方式“会签”选项保存

1.png

说明:
  • 指定成员时,选择两个或者两个以上成员时才会显示审批方式
  • 指定审批人为“单据创建人”或者“单据负责人”时,不会显示审批方式

 3. 点击“新增审批步骤”,步骤名称“二级审批”,指定审批人“指定角色”,选择角色“销售总监”(该角色权限中有成员测试003、测试004)后,选中审批方式“会签”选项保存
1.png

 4. 点击“新增审批步骤”,步骤名称“三级审批”,指定审批人“指定成员”,选择测试005、测试006成员后,选中审批方式“或签”选项保存
1.png

 5. 审批流程“合同订单审批流程”保存成功后,进入合同订单单据查看详情界面,提交审批,选择审批流程“合同订单审批流程”点击确定
1.png 2.png

 6. 测试001测试002成员登陆CRM系统,进入审批中心→待审批界面,点击合同订单开始处理按钮,进入单据查看详情界面,进行审批操作

 7. 测试001测试002成员都审批通过后,则进入“二级审批

 8. 测试003测试004成员都审批通过后,则进入“三级审批

 9. 测试005测试006成员审批通过后,则审批通过,结束流程
1.png

说明:会签审批时:
  • 多个审批人之间不分先后顺序,当所有会签审批人都审批通过后,才通过该审批步骤
  • 只有“通过”和“不通过,返回负责人”两个选项(不受审批步骤中“是否允许结束审批流程”参数影响)
  • 若会签过程中,某个会签审批人选择“不通过,返回负责人”选项时,则单据会签流转结束,单据更改为“已驳回”状态,其他会签审批人也无需继续会签
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