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[系统设置] 灵当CRM页面设置功能介绍

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 楼主| 发表于 2019-12-31 13:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵当CRM页面设置功能介绍

功能介绍

  1) 字段布局:设置单据界面显示字段和自定义字段,并可设置字段公式和分录函数
  2) 布局规则:设置单据满足触发字段条件后,触发其他字段显示或为必填

       3)验证规则:新增/编辑单据,设置的验证规则不满足条件时,是否允许保存单据
       4)自动化进度设置:可设置不同成员推进至不同阶段,且完成推进任务后才可推进或者自动推进
  5) 相关信息:设置单据详情界面,相关信息中显示的栏目

       6)字段列表:显示数据库字段名称,便于客户在数据库查询数据
  7) 快速创建:设置单据新建界面,默认显示的字段
  8) 地图视图列表:设置客户和服务收费管理模块“地图”视图界面单据列表显示的字段(此设置功能只显示在客户模块,服务收费管理“地图”视图界面单据列表及详情显示字段根据客户模块设置显示)
  9) 地图视图详情:设置客户和服务收费管理模块“地图”视图界面单据详情显示的字段(此设置功能只显示在客户模块,服务收费管理“地图”视图界面单据列表及详情显示字段根据客户模块设置显示)


操作步骤

 1. 管理员进入系统,点击系统设置→系统设置→界面设置→页面设置

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 2. 点击对应模块后面的页面设置,进入页面设置界面

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  1) 字段布局
  ①例如:修改“客户名称”为“公司名称”,隐藏“年营业额”,新增其他字段
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  ②在字段布局页签中,可新增区块、新增字段、显示隐藏的字段、跨区块移动字段、移动区块显示位置、编辑字段名称、修改字段属性、隐藏不需要显示的字段、移动字段的显示位置等等
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  说明:


       1、新增“引用字段”类型的字段时,单据新建界面必须要有“关联选择单据(单选)”字段类型的字段

       2、“引用字段”保存到数据库和不保存到数据库的效果

             ①保存到数据库:字段可设置允许编辑,可将字段显示在列表,也可根据该字段进行搜索和再次引用该字段,但不能根据引用对象实时同步更新

             ②不保存到数据库:可根据引用对象实时同步更新,但不能显示在列表、搜索和再次引用该字段

      3、“快递查询组件”字段类型的功能

             ①新增“快递查询组件”后,字段布局中会同时新增输入“物流单号”字段和“物流公司”下拉框字段
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             ②单据录入“物流单号”保存后,点击“查询物流”图标,会打开新页签显示快递100查询“物流单号”的详细物流信息
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  ③自定义新增字段时,可设置字段公式和分录函数



          设置字段公式,如:计算总价,高级属性录入方式选择“通过公式计算”,选择变量“单价”和“数量”字段,定义公式:a*b
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  说明:仅“数字”、“货币”字段才可以参与公式计算

          设置分录函数,如:求取报销单分录中“报销金额”的平均值,高级属性录入方式选择“分录函数”,函数功能选择“平均值”,参数字段选择“报销金额”
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       ④设置好后保存,页面设置即可生效

  2) 布局规则
  ①例如:设置客户模块“客户状态”字段为“失败关闭”时,“失败原因”字段为“必填项”
           
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  ②在布局规则页签中,设置触发字段为“客户状态”,触发字段条件为“客户状态等于失败关闭”,触发操作为“设置必填选项”选择“失败原因”字段
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  说明:
  • 触发操作-设置显示字段中,可选择的字段下拉选项中显示单据详情界面所有的字段,但不显示字段布局中的“必填字段”
  • 触发操作-设置必填字段中,可选择的字段下拉选项中显示单据新建界面所有可编辑字段,但不显示字段布局中的“必填字段”
  • 客户模块触发操作中,设置显示字段和设置必填字段可选择的字段下拉选项中都不显示预置的“首要联系人”区块字段


  ③设置好后保存,页面设置即可生效

       3)验证规则

  ①例如:合同订单收款完成后,创建收款单时不允许保存
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       ②收款单页面设置,新增“合同收款余额”字段,引用“合同订单->应收余额”字段(需保存到数据库);新增“验证字段”,设置验证字段默认值为“0”
          添加“验证规则”,“验证区域”选择“单据头”,“是否允许保存”选择“不允许保存”,验证规则设置“合同收款余额”大于“验证字段”,设置完成后,新增单据若不满足设置的验证规则时,会弹出提示信息
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       4)自动化进度设置
  ①例如:销售机会模块,可设置“销售人员”和“销售总监”角色可以从方案报价”推进到“商务谈判”,而“方案报价”推进到“成功结案”时仅“销售总监”允许推进,并且关联创建“报价单”后才允许推进
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  ②进入销售机会页面设置->自动化进度设置界面,“跟踪字段”设置为“销售阶段”,勾选从方案报价”可流转到“商务谈判”的复选框并点击后面的设置图标按钮,推进操作权限指定角色选择“销售人员”和“销售总监”,推进任务启用“创建单据”,选择“报价单”,并勾选“是否必做”选项;从“方案报价”可流转到“成功结案”阶段,推进操作权限指定角色仅选择“销售总监”即可
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  5) 相关信息

  ①例如:客户模块,设置客户单据详情界面,上侧相关中显示“跟进记录
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  ②在相关信息页签中,将可用字段栏目中需要显示在详情界面左侧相关信息中的模块移动到“已选字段”中
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  ③设置好后保存,页面设置即可生效

  6) 字段列表      
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  7) 快速创建

  ①例如:客户模块,设置客户新建界面默认显示快速创建字段,“客户名称”,“销售负责人”、“客户编号”、“客户来源”、“客户状态”

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  ②在快速创建页签中,新建界面设置选择“默认显示快速创建字段”下拉选项,将可用字段栏目中需要显示在单据新建界面快速创建中的字段显示在已选字段中

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  ③设置好后保存,页面设置即可生效

  说明:若快速创建页签中,新建界面设置选择“默认显示全部字段”,则单据新建界面显示样式如下图所示(显示所有字段布局中已启用的字段)
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  8) 地图视图列表

  
①例如:客户模块,设置“地图”视图左侧单据列表显示“客户名称”、“销售负责人”、“详细地址”字段
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  ②在地图视图列表页签中,将可用字段栏目中需要显示在地图视图模式下左侧单据列表中的字段移动到已选字段中
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  ③设置好后保存,页面设置即可生效

  9) 地图视图详情

  ①例如:客户模块,设置“地图”视图右侧单据详情界面显示“客户名称”、“详细地址”、“客户状态”、“销售负责人”、“创建时间”字段
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  ②在地图视图详情页签中,将可用字段栏目中需要显示在地图视图模式下右侧单据详情中的字段移动到已选字段中
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  ③设置好后保存,页面设置即可生效











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