批量导入跟进记录操作说明

lingdang

批量导入跟进记录操作说明

全新的跟进记录导入功能已经全面上线，再也不用担心跟进记录数据重复怎么办？多种方法解决你的烦恼，宝宝们，快来围观导入帮助说明，助你一臂之力，提升销售业绩

1、客户管理→跟进记录→更多→导入：



2、下载数据模板




3、查看导出模板中的导入示例，了解如何录入数据：



建议您查看一下导入示例，帮助您了解如何录入数据哦~~~

4、录入数据并保存：



5、选择您根据导出模板整理好的excel表格




6、设置查重字段：

查重字段根据跟进模块的唯一字段显示，字段关系分为“或”和“且”两种

1)    “或”，则有任意一个查重字段内容重复时，就认为该记录为重复数据

2)    “且”，则所有查重字段内容都重复时，才认为该记录为重复

7、选择重复时导入方式：

1)    覆盖：根据查重字段，若数据在系统中已存在，则将导入的字段覆盖系统该条数据原有的这些字段，表格中没有的字段，则保持不变；

2)    追加：根据查重字段，若数据在系统中已存在，则该条数据在系统中生成一条新的单据；

3)    跳过：根据查重字段，若数据在系统中已存在，则不导入该条数据；

小伙伴们：
如果跟进记录信息已经在系统中存在，只是更新跟进记录信息，建议使用覆盖的方式哦，会把跟进记录新的信息覆盖到系统中
（导入表格中存在的字段会更新到系统中，没有的字段不会更新系统原有信息哦，表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息）

如果跟进记录信息已经在系统中存在，不想覆盖掉原来的跟进记录信息，建议使用追加的方式哦，会重新生成一条新的跟进记录单据

如果跟进记录信息已经在系统中存在，不再重新导入跟进记录信息，就选择跳过的方式哦，则不导入该条跟进记录信息

8、设置映射字段，设置excel表格中的字段对应系统中字段：



最后，点击导入就完成跟进记录信息的导入啦。显示导入结果，导入记录条数等，成功条数，失败条数，灰色区域会列出导入失败的原因。



点击【完成】，返回跟进记录列表，可以查看刚刚导入的数据哦~~~



注意：

1、一定要使用系统的导入模板哦，这样会减少导入错误

2、导入表格中不能有EXCEL的样式哦，例如：背景色、字体颜色、公式运算，需要将EXCEL格式清空一下
在EXCEL中全选（ctrl+A），点击【清除格式】即可

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