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[财务管理] 批量导入销售发票操作说明

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 楼主| 发表于 2018-12-17 14:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量导入销售发票操作说明

全新的销售发票导入功能已经全面上线,再也不用担心销售发票数据重复怎么办
多种方法解决你的烦恼,宝宝们,快来围观导入帮助说明,助你一臂之力,快速导入销售发票

第一步:点击导入
销售发票.png

第二步:下载数据模板
销售发票1.png


第三步:查看导出模板中的导入示例,了解如何录入数据
销售发票2.png

建议您查看一下导入示例,帮助您了解如何录入数据哦~~~

第四步:录入数据并保存

销售发票3.png

第五步:选择您根据导出模板整理好的excel表格
销售发票4.png

第六步:设置查重字段
查重字段根据销售发票模块的唯一字段显示,字段关系分为“或”和“且”两种
  1) “或”,则有任意一个查重字段内容重复时,就认为该记录为重复数据
  2) “且”,则所有查重字段内容都重复时,才认为该记录为重复

销售发票5.png

第七步:选择重复时导入方式
  1) 覆盖:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则将导入的字段覆盖系统该条数据原有的这些字段,表格中没有的字段,则保持不变;
  2) 追加:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则该条数据在系统中生成一条新的单据;
  3) 跳过:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则不导入该条数据

销售发票6.png

小伙伴们:
如果销售发票信息已经在系统中存在,只是更新销售发票信息,建议使用覆盖的方式哦,会把销售发票新的信息覆盖到系统中

(导入表格中存在的字段会更新到系统中,没有的字段不会更新系统原有信息哦,表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息)

如果销售发票信息已经在系统中存在,不想覆盖掉原来的销售发票信息,建议使用追加的方式哦,会重新生成一条新的销售发票单据

如果销售发票信息已经在系统中存在,不再重新导入销售发票信息,就选择跳过的方式哦,则不导入该条销售发票信息


第八步:设置映射字段,设置excel表格中的字段对应系统中字段
销售发票7.png


最后,点击导入就完成销售发票信息的导入啦。
显示导入结果,导入记录条数等,成功条数,失败条数,灰色区域会列出导入失败的原因。

销售发票8.png

点击【完成】,返回销售发票列表,可以查看刚刚导入的数据哦~~~

销售发票9.png

请注意:

 1.一定要使用系统的导入模板哦,这样会减少导入错误

 2.导入表格中不能有EXCEL的样式哦,例如:背景色、字体颜色、公式运算,需要将EXCEL格式清空一下
在EXCEL中全选(ctrl+A),点击【清除格式】即可

客户导入9.png
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