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[客户管理] 批量导入客户操作说明

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发表于 2017-6-12 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量导入客户操作说明

全新的客户导入功能已经全面上线,再也不用担心客户数据重复怎么办一个客户多个联系人怎么办多种方法解决你的烦恼,宝宝们,快来围观导入帮助说明,助你一臂之力,提升销售业绩

1、客户管理→客户
导入:

客户管理→客户→更多→导入

客户管理→客户→更多→导入


2、下载数据模板,数据模板中包含客户详情界面所有的字段

2.png

注意:如果导入的联系人,系统中已经存在,导入后会自动匹配的哦,如果系统中不存在的联系人,系统会自动生成一条新的联系人单据

3、查看下载的数据模板中的导入示例,了解如何录入数据:

客户导入1.4.png

建议您查看一下导入示例,帮助您了解如何录入数据哦~~~

如果是一个客户对应多个联系人,每行都输入客户名称,然后再输入联系人姓名就可以啦。具体查看导入示例哦~~~


4、录入数据并保存:



5、设置查重字段:

查重字段根据客户模块的唯一字段显示,字段关系分为“或”和“且”两种
1)    “或”,则有任意一个查重字段内容重复时,就认为该记录为重复数据
2)    “且”,则所有查重字段内容都重复时,才认为该记录为重复

3.png

注意:如果联系人查重字段选择“不导入联系人”,则不导入联系人信息哦

6、选择客户重复时导入方式:
1)    覆盖:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则将导入的字段覆盖系统该条数据原有的这些字段,表格中没有的字段,则保持不变;
2)    追加:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则该条数据在系统中生成一条新的单据;
3)    跳过:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则不导入该条数据;

4.png

7、添加文件后点击【下一步】,选择已经录入好了的Excel表格添加

小伙伴们:
如果客户信息已经在系统中存在,只是更新客户信息,建议使用覆盖的方式哦,会把客户新的信息覆盖到系统中

(导入表格中存在的字段会更新到系统中,没有的字段不会更新系统原有信息哦,表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息)

如果客户信息已经在系统中存在,不想覆盖掉原来的客户信息,建议使用追加的方式哦,会重新生成一条新的客户单据

如果客户信息已经在系统中存在,不再重新导入客户信息,就选择跳过的方式哦,则不导入该条客户信息

8、设置映射字段,设置excel表格中的字段对应系统中字段:


7.png

9、点击下一步就完成客户信息的导入啦。显示导入结果,导入记录条数等,成功条数,失败条数,点击下载,可下载错误报告,查看失败原因。

8.png

点击【完成】,返回客户列表,可以查看刚刚导入的数据哦~~~

9.png

注意:

1、一定要使用系统的导入模板哦,这样会减少导入错误

2、导入表格中不能有EXCEL的样式哦,例如:背景色、字体颜色、公式运算,需要将EXCEL格式清空一下
在EXCEL中全选(ctrl+A),点击【清除格式】即可

客户导入9.png

3、 导入客户时,如果要同步导入联系人,联系人查重字段一定不要设置为“不导入联系人”!!!

10.png

4、查重字段要和映射字段一一对应,而且要同一模块下的字段;例如客户查重字段,不能选择联系人模块下的【手机】;同理,联系人查重字段,不能选择客户模块下的【客户名称】

5、模板
中带星号的字段不能删除,其中销售负责人必填,且必须是系统里的存在的用户

6、模板中其余不带星号的字段,如果不需要填写,建议删除

7、如果使用WPS录入数据保存,请另存为Microsoft Excel文件,然后进行导入。

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8、多选框字段导入时,录入格式为:张三 |##| 李四


     ※注意:
|##|两边都要有空格






1.png
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