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[系统设置] 灵当CRM单据分录定制功能介绍

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 楼主| 发表于 2022-2-21 10:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵当CRM单据分录定制功能介绍

  如何个性化定制单据分录?如何往单据中一键录入相关数据?如何快速整理往来单据?
灵当CRM系统的单据分录定制功能帮助您快速录入单据,准确把控各项数额,提高公司的办事效率。

功能介绍

  1) 公式
  2) 表头表体字段关联
  3) 含分录单据之间的关联关系


操作步骤

 1. 管理员进入系统,点击系统设置→系统设置→界面设置→单据分录定制

          2.png

 2. 选择相应的模块,进入单据分录定制界面

          3.png

  1) 公式
  
单据分录定制与客户、产品、报价单、合同订单、收款单等模块中建立的单据内容紧密相关,因此存在大量的公式,帮助用户自动填写单据信息。


  ①产品属性
  例如“合同订单”模块的“产品编号”字段,其采用的录入方式就是“自动录入”,即不需要手动录入,选择产品后直接将产品的信息录入单据。
       4.png

  此处的“产品编号”即为产品模块的信息。

  ②字段计算公式
  除了直接录入信息以外,还有一种是利用其他字段的数据,通过一定的公式计算,得到本字段的数据。例如“合同订单”模块的“含税单价”字段,即由以下公式计算得出:
       1.png
  其中a为不含税单价,b为税率,通过图上的公式计算得出含税单价的数额

  ③反算
  反算可以看作字段计算的逆过程。通过在本字段中输入数据,遵循一定规则,可以反算出其他字段的相应数额。例如以下通过“价税合计”字段反算出“含税单价”、“不含税单价”和“不含税金额”三个字段的数据:
   6.png

  2) 表体字段可以关联选择其他单据

  例如:在创建某个合同订单时,可以自定义关联选择“采购订单”

       1.png 2.png




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