灵当CRM单据分录定制功能介绍

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灵当CRM单据分录定制功能介绍

　　如何个性化定制单据分录？如何往单据中一键录入相关数据？如何快速整理往来单据？灵当CRM系统的单据分录定制功能帮助您快速录入单据，准确把控各项数额，提高公司的办事效率。

功能介绍

　　1) 公式
　　2) 表头表体字段关联
　　3) 含分录单据之间的关联关系

操作步骤

　1. 管理员进入系统，点击系统设置→系统设置→界面设置→单据分录定制

         

　2. 选择相应的模块，进入单据分录定制界面

         

　　1) 公式
　　单据分录定制与客户、产品、报价单、合同订单、收款单等模块中建立的单据内容紧密相关，因此存在大量的公式，帮助用户自动填写单据信息。


　　①产品属性
　　例如“合同订单”模块的“产品编号”字段，其采用的录入方式就是“自动录入”，即不需要手动录入，选择产品后直接将产品的信息录入单据。
      

　　此处的“产品编号”即为产品模块的信息。

　　②字段计算公式
　　除了直接录入信息以外，还有一种是利用其他字段的数据，通过一定的公式计算，得到本字段的数据。例如“合同订单”模块的“含税单价”字段，即由以下公式计算得出：
      
　　其中a为不含税单价，b为税率，通过图上的公式计算得出含税单价的数额

　　③反算
　　反算可以看作字段计算的逆过程。通过在本字段中输入数据，遵循一定规则，可以反算出其他字段的相应数额。例如以下通过“价税合计”字段反算出“含税单价”、“不含税单价”和“不含税金额”三个字段的数据：
　　

　　2) 表体字段可以关联选择其他单据

　　例如：在创建某个合同订单时，可以自定义关联选择“采购订单”