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[客户管理] 新版本多公海设置功能介绍

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 楼主| 发表于 2021-7-12 11:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本多公海设置功能介绍


一、公海相关角色操作功能权限介绍


 1. 系统管理员
  • 启用/关闭公海;
  • 设置显示客户模块的公海相关数据页签;
  • 指定公海超级管理员;
  • 设置普通客户回收到公海的规则;

 2. 公海超级管理员
  • 新建/删除公海(除系统预置公海外);
  • 指定公海管理员、公海成员;
  • 控制公海成员所领取客户数量;
  • 设置公海业务规则;
  • 设置公海回收规则;

 3. 公海管理员
  • 分配客户给公海成员;
  • 转换公海已分配客户/公海未分配客户为普通客户;
  • 转换公海已分配客户/公海未分配客户到自己管理的公海;
  • 转换普通客户到自己管理的公海;
  • 延迟公海已分配客户的保护结束日期;
  • 释放公海已分配客户到公海未分配;

 4. 公海成员
  • 查看公海未分配客户;
  • 从公海主动领取未分配客户;
  • 释放公海已分配客户到公海未分配;

 5. 非公海成员
  • 正常显示客户列表界面(和不启用公海一致)
  • 受到公海参数设置中普通客户参与回收公海影响;

 注:以上角色除了系统管理员,都受到成员数据范围,以及公海参数“不控制公海未分配客户的数据权限,允许查询所有公海未分配客户”数据控制;


二、角色对应操作界面展示



 1. 系统管理员

  (1)启用()公海界面、设置公海超级管理员、设置普通客户回收规则
    在没有启用多公海或不属于公海成员的用户,客户数据列表界面如下显示:
   

普通成员或不启用公海

普通成员或不启用公海


    CRM系统管理员操作启用公海、指定公海管理员、设置普通客户回收规则界面如下显示:
   

启用公海

启用公海


 2. 系统超级管理员

  (1)新增/编辑多公海

 公海超级管理员,操作多公海界面如下显示:
   

公海超级管理员设置多公海

公海超级管理员设置多公海



 公海超级管理员,操作新增/编辑多公海,设置指定公海管理员、公海成员;控制公海成员所领取客户数量、设置公海业务规则;设置公海回收规则,如下图显示
一个CRM系统里配置多个公海,每个公海可以设置不同的公海规则,独立管理。公海超级管理员可设置:只能由公海管理员分配公海未分配客户(勾选后,公海用户无法看见公海未分配客户页签)

   

新增或编辑公海池

新增或编辑公海池


  (2)删除多公海,如图
    (注:旧版本公海升级到新版本多公海处理,如果升级前启用公海,升级后自动生成一个公海池,名称为“旧公海”,该公海无法删除)
   

删除公海池

删除公海池


    3. 公海管理员
  (1)在公海未分配页签可以操作:公海分配(公海平均分配)、转换公海(转为普通客户、转到其他公海)、领取;
            (注:在单据详情页,也可操作公海分配和转换公海)
   

公海管理员操作

公海管理员操作

  (2)在公海已分配页签可以操作:

  • 延期(公海已分配客户保护结束日期)、
  • 释放(释放到公海未分配)、
  • 转换公海(转为普通客户、转到其他公海)、
  • 批量释放(释放到公海未分配);


            (注:在单据详情页,也可操作转换公海)
   

公海管理员在已分配页签

公海管理员在已分配页签



  (3)在全部页签下,可以操作:转换公海(公海已分配/未分配客户转为普通客户、转到其他公海)以及将“普通客户”转为自己所管理公海的“公海未分配客户”;
            (注:在单据详情页,也可操作转换公海)
   

全部页签下转换公海

全部页签下转换公海


 4. 公海成员

  (1)在公海未分配页签可以操作:领取(主动领取公海未分配客户给自己);
   

成员领取客户

成员领取客户


  (2)在公海已分配页签可以操作:释放(将已分配客户释放到未分配)、更多选项中-批量释放;
   

成员释放或转换公海

成员释放或转换公海



三、特殊设置说明
 1. 公海参数设置中:“允许公海成员将已分配或领取的公海客户转移到其他公海”
       该参数勾选后,成员可以在公海已分配页签的单据下,将客户转移到自己所在的其他公海;
       (注:在全部页签下,可以进客户单据详情操作转换公海)
   

成员-全部页签

成员-全部页签


 2. 公海参数设置中新增:允许“公海分配”的成员
      注:该参数在勾选“不控制公海未分配客户的数据权限,允许查询所有公海未分配客户”以及不勾选“ 不允许领取公海未分配客户,只能由公海管理员分配”,的情况下,公海成员可以操作公海分配;


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