灵当CRM &帮我吧接口配置步骤说明(2.0)

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灵当CRM &帮我吧接口配置步骤说明(2.0)

√    灵当CRM与帮我吧接口示意图

一.配置帮我吧后台

进入帮我吧后台“设置”-“开发与定制”-“外部扩展”-“CRM集成”

1.选择CRM：“自定义”
2.接口版本号“2.0”
3.设置CRM服务器地址：录入crm的外网访问地址（例如：crm访问地址为51mi.com/kfbcrm，则crm服务器地址录入51mis.com/kfbcrm）
4.通讯密钥：点击生成密钥
5.内嵌页面：/crmapi/bw8accountinfo.php（固定格式）
6.对接测试：点击【开始测试】，若测试结果显示对接成功，则灵当CRM与帮我吧对接成功，配置正确； 若对接失败，则测试结果显示对接失败（访问CRM服务器失败，请检查设置)，此时请检查CRM服务器地址是否正确

二.进入CRM系统后台“系统设置->其他设置->帮我吧接口”设置接口参数
1.VendorID：帮我吧后台点击右上角“头像”选择“企业信息”查看“VendorID”
2.密钥：设置为帮我吧系统生成的密钥
3. 是否启用：请设置为“是”
4.是否同步客户到帮我吧：可根据自己需求，是否需要将CRM系统的客户同步到帮我吧系统
5.若同步，则设置为是，录入帮我吧任意一个账号和密码/若不同步，则设置为否。



三.设置VendorID和密钥后系统会自动获取帮我吧客服账号，需要设置帮我吧客服和CRM系统用户的对应关系，主要有以下两个参数：

( 例如： 可以设置帮我吧客服lingdang2016新增客户时，在CRM系统同步新增的客户的负责人，或者客服lingdang2016的服务记   录对应CRM系统的服务单的服务人员)
1.帮我吧系统新增或者编辑单据同步到CRM系统的负责人：一个客服只允许对应CRM系统的一个用户
2.在帮我吧客服端可见CRM系统客户和联系人用户范围：一个客服允许查看CRM系统多个用户的数据，多个客服允许查看CRM系统同一个用户的数据
3.三种方式设置在帮我吧客服端可见CRM系统客户和联系人用户范围
1)    所有用户：该帮我吧客服允许查看CRM系统中所有用户的数据

2)    按部门：该帮我吧客服允许查看勾选部门的用户的数据

3)    按用户：该帮我吧客服允许查看勾选用户的数据
例如：


       √    帮我吧客服lingdang2016，允许查看CRM系统销售人员{张三、李四}的客户，以及服务收费人{王五}的客户；


       √    帮我吧客服lingdang001，允许查看CRM系统销售人员{张三、李明}的客户，以及服务收费人{王宇}的客户；