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灵当CRM权限设置

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发表于 2017-10-18 17:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
权限设置主要分为两大类:数据权限和操作权限

数据权限:主要是针对用户在系统中能看到哪些数据,可以设置列表上看到的数据以及明细界面可以看到哪些数据。
操作权限:主要是针对用户对数据的查看、新建、编辑、删除、复制、分配、共享、导入、导出、更改创建人等操作。

一、  数据权限

1、共享规则

共享规则主要分为两种:全局共享和局部共享,全局共享是针对系统中所有用户的数据进行共享,局部共享是用户针对某些数据共享给指定的人

1)全局共享规则:系统设置→系统设置→其他设置→共享规则
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系统中可根据每个模块设置全局共享,具体规则如下:

A. 若模块的全局共享规则为私有,则根据用户的数据范围显示数据
B. 若模块的全局共享规则为公开:只读,则系统中所有用户都可以查看该模块的数据
    a)若模块的全局共享规则为公开:读取、编辑,则系统中所有用户都可以查看该模块的数据并且可以编辑数据
    b)若模块的全局共享规则为公开:读取、编辑、删除,则系统中所有用户都可以查看该模块的数据并且可以编辑、删除数据

说明:全局共享规则为公开,则可以查看单据明细界面

2) 局部共享:单据列表/明细界面,勾选单据,点击【共享】按钮,进行共享单据
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单据共享后,可在单据相关信息【共享人】,查看共享人

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单据共享后,共享人只能在单据列表查看该条数据,不能查看单据的明细界面,点击查看单据明细,弹出提示信息【您没有权限查看其他用户的单据!】

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说明:需要在系统设置->成员管理,设置该成员的数据权限→数据范围设置,‘’查看其他成员单据详情‘’打勾,则可以查看该单据的明细界面

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2、  相关信息的数据查询

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1)单据相关信息查询所有关联数据  不勾选,则单据明细界面-相关信息只能查看当前成员数据范围内的数据

2)单据相关信息查询所有关联数据  勾选,则单据明细界面-相关信息可以查看当前成员数据范围外的数据列表,不能点击查看单据的明细界面

说明:需要在系统设置->成员管理,设置该成员的数据权限->数据范围设置,‘’查看其他成员单据详情‘’打勾,则可以查看该单据的明细界面

3、  服务信息查看权限

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主要是设置客户和客户服务单明细界面,是否显示服务合同信息区块以及服务到期日

1)勾选“显示服务合同信息”,则客户和客户服务单明细界面,显示服务合同信息区块;未勾选“显示服务合同信息”,则客户和服务单明细界面,不显示服务合同信息区块

2)若是勾选“显示具体服务到期日”,则客户和客户服务单明细界面,服务合同信息区块,显示服务到期日的具体日期;若未勾选“显示具体服务到期日”则客户和客户服务单明细界面,服务合同信息区块,  服务到期日显示服务期内/服务期外

4、成员管理-数据范围权限

系统中,不同用户拥有不同的数据权限,每个用户看到的数据是不同的

1)方法一:系统设置→成员管理列表:勾选成员后,点击【数据范围】,设置成员的数据范围
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2)方法二:系统设置->成员管理明细:点击业务单据授权范围的【数据范围设置】,设置用户的数据范围

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系统中,针对每个成员可设置数据范围权限,具体规则如下:
A. 若模块数据权限设为个人,则当前成员只能看到负责人为自己的单据
B. 若模块数据权限设为全部,则当前成员可以查看系统中所有的数据

说明:数据范围内的数据,可以查看单据的明细界面

C. 若模块数据权限设为高级(按成员设置),则当前成员可以查看勾选成员的数据               

说明:数据范围内的数据,可以查看单据的明细界面

D. 若模块数据权限设为高级(按部门设置),则当前用户可以查看勾选部门的人员的数据
           
说明:数据范围内的数据,可以查看单据的明细界面

5、 用户管理-其他数据权限参数说明

针对系统中数据,可单独设置当前成员数据范围之外的数据权限
            
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1)勾选“查看其他成员单据详情”,则该成员可以点击查看自己数据范围外单据的明细界面;若未勾选“查看其他成员单据”则该成员不能点击查看自己数据范围外单据的明细界面

说明:该参数优于该成员的角色权限,即该成员的角色权限没有模块查看权限时,“查看其他成员单据”为是,就可以查看单据明细

2) 若勾选“编辑其他成员的单据”,则该成员可以编辑自己数据范围外的单据;若未勾选“编辑其他成员的单据”则该成员不能编辑自己数据范围外的单据

说明:该参数优于该成员的角色权限,即该成员的角色权限没有模块编辑权限时,“编辑其他成员单据”为是,就可以编辑单据

3) 若勾选“删除其他成员的单据”,则该用户可以删除自己数据范围外的单据;若未勾选“删除其他成员的单据”,则该成员不能删除自己数据范围外的单据

说明:该参数优于该成员的角色权限,即该成员的角色权限没有模块删除权限时,“删除其他成员单据”为是,就可以删除单据

4)若勾选“查询自己创建的单据”,则该成员可以查看创建人是自己,但是负责人不是自己的单据,只能在单据列表查看,不能点击查看单据明细;若未勾选“查询自己创建单据”,则该成员只能查看自己数据范围内的单据

说明:需要系统设置->成员管理,设置该成员的数据权限“查看其他成员单据”为是,则可以查看该单据的明细界面

5)若勾选“编辑其他成员单据手机”,则该成员可以编辑负责人不是自己单据的手机号码;若未勾选编辑其他成员单据手机”,则该成员只能编辑负责人是自己单据的手机号码

6)若勾选“手机显示样式控制”,则该成员手机号码显示是否隐藏根据系统参数“设置手机号码的显示样式”设置显示是否隐藏;若未勾选“手机显示样式控制”,则该成员手机号码全部显示,不根据系统参数“设置手机号码的显示样式”设置显示

二、  操作权限

1、权限管理
系统中,可设置不同的角色权限,从而实现不同用户拥有不同的操作权限。

1) 新建角色权限:在系统设置->角色权限,可以设置模块的操作权限,例如:查看、新建、编辑、删除、复制、分配、共享、导入、导出、更改创建人等操作功能
           
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2) 设置成员,该权限的成员,显示的操作按钮根据权限管理的设置显示
说明:管理员不根据权限管理显示操作按钮,管理员默认显示所有操作按钮!

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2、字段权限

系统中,不同的角色权限可设置不同的字段权限,从而实现不同的用户拥有不同的字段权限。

在系统设置->角色权限查看界面,点击【字段权限】按钮,弹出字段权限弹出框

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1)  若字段的小锁为关闭状态,则单据新建和编辑界面不显示该字段

2)  若字段的小锁为开启状态,则单据新建和编辑界面显示该字段

3、产品分录字段权限

单据的产品信息区块,可以单独设置字段给哪些成员查看。

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在系统设置->系统设置->界面设置->单据分录定制中,点击编辑,弹出编辑字段弹出层,设置适用范围即可

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